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신입교육에서 변액/생보/손보 자격시험 준비과정까지!!
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년도 월 주차
재무설계 21min
사례분석을 통해보는 재무상담 클리닉_03
출산계획과 재무상담 (1)_정보분석 편

♣ 과정개요

1. 상담 개요
2. 재무정보 확인
3. 라이프사이클 분석
4. 문제점 확인 및 방향성 제안

♣ 기대효과

1. 재무상담 사례 공유를 통해, 실전 응용력을 키운다.
2. 실제 재무상담시 필요한 상담 및 분석방법을 익힌다.
재무설계 23min
사례분석을 통해보는 재무상담 클리닉_02
개인재무상담 (2) _제안 편

♣ 과정개요

1. 재무목표 및 방향성 설정
2. 세금 설계
3. 포트폴리오 설계
4. 모니터링 계획

♣ 기대효과

1. 재무상담 사례 공유를 통해, 실전 응용력을 키운다
2. 실제 재무상담시 필요한 상담 및 분석방법을 익힌다
재무설계 22min
사례분석을 통해보는 재무상담 클리닉_01

♣ 과정개요

1. 상담 개요
2. 원천징수영수증 분석
3. 재무정보 확인
4. 문제점 확인 및 방향성 제안

♣ 기대효과

1. 재무상담 사례 공유를 통해, 실전 응용력을 키운다
2. 실제 재무상담시 필요한 상담 및 분석방법을 익힌다

고객센터 : 02.525.1686

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