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1. 포트폴리오 작성의 필요성
2. 포트폴리오의 구성 및 작성요령

포트폴리오 작성을 통해 계약 확률 상승, 업적 상승!
막연했던 포트폴리오 작성을 쉽고, 간단하게 이해하고 고객에게 제시할 수 있다.

1. 저축과 투자의 차이
2. 주식과 채권의 사전적 의미와 특징
3. 주식 / 채권 투자의 특징
4. 주식 / 채권 투자의 방식 차이

변액보험의 기본인 주식에 대한 이해를 통해 투자성향의 고객과 대화를 나누는 기틀을 마련하고자 합니다.

1. 이런 계약조건이 있다면 체결하시겠습니까?
2. 일반적금상품 VS 종신보험
3. 종신보험 가입시 얻게 될 효용 4가지
4. Power 종신보험 셀링 포인트 화법

종신보험의 효과적인 판매를 위해 새롭게 접근하는 안목을 배양하고 이를 실전 영업현장에 적용합니다.

1. 상담개요
2. 재무정보 확인
3. 문제점 확인 및 방향성 제안
4. 포트폴리오 설계

재무상담 사례 공유를 통해, 실전 응용력을 키운다실제 재무상담 시 필요한 상담 및 분석방법을 익힌다